兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

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　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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