兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确'color: #ff0000; line-height: 24px;'>作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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