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　　民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国(guó)外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和(hé)大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期(qī)的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购(gòu)商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户(hù)订单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明显差(chà)异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思ng>

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到(dào)的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民生(shēng)宏观调研(yán)系(xì)列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口(kǒu)群像》