兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要灰姑娘作者是安徒生还是格林被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎ灰姑娘作者是安徒生还是格林n)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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