新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是反(fǎn)映地区经济状况与开放活(huó)力(lì)的“晴雨(yǔ)表”。尤其是国际市场多种超(chāo)预期因素影(yǐng)响下，今年一季度的各地外贸进出口情况(kuàng)更是(shì)备受关注。

截至目前，海关总(zǒng)署已公(gōng)布全国31省份外(wài)贸进出口数据。回望2023年一季度，全国有7个省(shěng)份外贸进(jìn)出口增速为负，而今(jīn)年(nián)一季度外贸负增长的省份已经扩大至10个，不同区域间(jiān)分(fēn)化的趋势更加明显。

对比来看，西藏、山(shān)西(xī)、陕西、江(jiāng)苏、四川、天津等外贸进出口增速相对去年同期成功“转正”，而上(shàng)海、辽宁、云南、宁(níng)夏、甘肃、青海、湖南、河南、江西等却较去年(nián)同期陷入负增长……

其中，西(xī)藏以216.7%的增速(sù)领跑全国，江西则以-39.4%的增速垫底。如此这般激烈的变化，也导致全国外贸省份的版图悄然变化。

如天津超越辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安徽超越湖南、辽(liáo)宁、江西、河南晋级(jí)全国第10位，一举改写前十阵营的实(shí)力格局。同(tóng)时，广西、重(zhòng)庆(qìng)、湖(hú)北、河北、陕西、新(xīn)疆等省份位次也有不(bù)同程度上升。

这种格(gé)局的变化意味着什么？背后又有(yǒu)哪些驱动性因素(sù)？

6省份“转正(zhèng)”，天津安徽跻身前十

从眼下(xià)来看，不少外贸大省正(zhèng)在逐步走出困境。

去(qù)年一季度，天津、四川、江苏、陕西、重庆、山西、西藏(cáng)等(děng)7省份外贸进出口增速为负，而今年(nián)同期除了重庆（降幅收窄(zhǎi)至-5.6%）外，其余省(shěng)份均已转(zhuǎn)正。

数据显(xiǎn)示，今年1-3月，天津、四川、江苏、陕西、山西(xī)和西藏外(wài)贸进出口增速分别(bié)较去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便是仍未转正成(chéng)功的重(zhòng)庆(qìng)，也(yě)同比上升了6.3个百分点。

这反映出，去(qù)年负增长的省份今年一(yī)季(jì)度外(wài)贸形势均明显好转。与此同时，也(yě)有不少省份(fèn)持续保(bǎo)持稳中有进。数(shù)据(jù)显示，新疆、山西、贵州、吉林(lín)等15个(gè)省份今年一季度(dù)进出(chū)口保(bǎo)持正增长。

从区域格局来看，作(zuò)为全国外贸第(dì)二大省，江苏增速力压浙江，将两省进出口总(zǒng)额的差距从665.9亿元重新扩大至(zhì)906.1亿元，进一步加大护城河的深度。

与之类(lèi)似，四川外贸进出口增速快速回暖，而老对手河(hé)南陷入(rù)负增长的泥沼，短时间已经无法再撼动四川外(wài)贸第八大省的地位(wèi)。

在这种背景下，天津连续赶超辽宁(nín精彩的校园生活g)、江西、河(hé)南跻身全国(guó)第九位，成(chéng)为下一(yī)个向外贸大省四川(chuān)发起挑战的“新对手”。

出口(kǒu)是拉(lā)动天津(jīn)外贸增长的(de)主要(yào)力量，今年一季度，天津出口总值为944亿(yì)元，同比增长13.5%，而进口总值仍(réng)未能转正。

从今年前2月来看(kàn)，天津的机电产品、钢材、农产品、医药材及药品等主要出口商品均实现(xiàn)增长，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同时，船舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现十分强劲。

这也是支撑天津外贸位次跃升的核心因素。当然，天津与四川(chuān)目前仍然有接近500亿元的差距，短时期(qī)内要完成赶超绝非易事。

在天津完成历史性突(tū)破的同时(shí)，安徽(huī)也凭借8.6%的进出口增速完(wán)成逆袭，连续超(chāo)越湖南、辽宁、江西、河南，成为(wèi)全国外贸(mào)前十(shí)阵营的“守门员(yuán)”。

“一季度，安(ān)徽省进(jìn)出口总值(zhí)在(zài)全国、中部分别排名第10位、第1位(wèi)，分别(bié)比去年同期上升4位、3位。”合(hé)肥海关副关长姜开源在新闻发布会上透(tòu)露。

实际上，除了安徽、天(tiān)津外(wài)，广西、重庆(qìng)、湖北、河北、陕(shǎn)西、新(xīn)疆、海南、山西、西藏等9省份进出口规模较去年同期也上升1～3位。这些省份也是当前外贸省域格局的重要挑战者。

冷暖分化明显(xiǎn)，10省份(fèn)呈负(fù)增长

一季度整体外贸数(shù)据向好的形势下，省域外贸分化的趋势越发明显。

在2023年一季度(dù)，7个省份外贸负增长(zhǎng)，而今年一(yī)季度负增长的省份已经扩(kuò)大至10个，包括上海、辽宁、重庆、云南、宁(níng)夏、甘肃、青海、湖南、河(hé)南和江西。

这些外贸负增长的省份已(yǐ)经(jīng)占据(jù)全国近三分之一，传递出阵阵寒意。

“当(dāng)前的外贸形势不(bù)容乐观，尤其是3月回(huí)落较多。这主要是美欧日等发达国家订单下降，除(chú)了‘新三样’（新能源汽车、锂电(diàn)池、光伏(fú)产品）以外，其余(yú)机电(diàn)产品等出口很多都出现(xiàn)了下滑。”中国政策科(kē)学(xué)研究会经济(jì)政(zhèng)策委员会副主任徐(xú)洪才对城(chéng)叔分(fēn)析，各地外贸表现分化严重，部分中西部地区省份回落明显，沿(yán)海省份表现较好，整体(tǐ)是符合(hé)预期的。

他认(rèn)为，在外贸挑战增多的背景下，中西部(bù)出口的竞争力肯定要受到挑战。首先是地缘优势不明显，其次应对市场变化的能力也(yě)相对较弱。像“新三样”等新产(chǎn)品(pǐn)一般布(bù)局在沿海省份(fèn)，他们抢先一步(bù)进行了结构调整(zhěng)，“中西部的反应可能慢了一点”。

今年一季度，河(hé)南(nán)、湖南、江西进出口总值(zhí)分别为1588.3亿(yì)元(yuán)、1335.6亿元、1041.6亿(yì)元，增速分别为(wèi)-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底。

具体(tǐ)来看，河南、湖南(nán)和江西出口总值分别为975.6亿(yì)元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出(chū)口(kǒu)的大幅下滑是造成外贸负增长的核心因素。

这种外贸的急剧下(xià)滑，导致河(hé)南进出口总额(é)从第9位下(xià)滑至第14位，江西(xī)从第10位下滑至第19位，湖南从第13位下(xià)滑至第(dì)17位，此前的排名分别被天津、安徽和重庆取代(dài)。

图片来(lái)源：摄图网600678439

在商(shāng)务部研究院学位委(wěi)员会委员、研究员白明看来(lái)，这些省份“新三样”占比不多，而且受贸易(yì)保护主义以(yǐ)及俄乌冲(chōng)突的影响较大，对欧洲、美国市场(chǎng)的出口下滑都比较厉害。

作(zuò)为外贸下滑最为严峻的三省，河南、湖南和江西都是以出(chū)口机电产品为主。以去年的数据来看，河南的手(shǒu)机(jī)、汽车等机电产品占全省出口值(zhí)的64.9%（手机占45.6%），湖南的轨道机车、工程机械(xiè)设备等机电产品占比超过四成，江西(xī)的电子元件、平板显(xiǎn)示模(mó)组等机电产品占51.4%。

这些(xiē)行业(yè)或受周期性因(yīn)素影响，或受(shòu)国际市(shì)场变(biàn)化等因素影响，均呈现出增速放缓(huǎn)的趋势(shì)。以河南为例，今年前(qián)2月富士(shì)康进出口429.9亿(yì)元，下降53.1%，占同期河南全省外贸总值的40.3%，占比减少19.1个百分点，拉低全省(shěng)外贸增速31.5个百分点。

即便今年初，江西省(shěng)信息中心在《2023年江西经济形势分析及2024年展望》中，已经作出“外贸出口总额下降8%”的预期，但如今看来似乎形势更加(jiā)严峻。

在江(jiāng)西省11个地市(shì)中(zhōng)，赣州、抚州进出口增速分别为23.8%、6.0%，其余9市均陷入负增长，萍乡、景德镇、九江和宜春下滑幅度超过70%。

与(yǔ)此同(tóng)时，黑龙江、云南、吉林和青海一季度进(jìn)出口规(guī)模分别后退一位，分别排在全国第(dì)21位、23位、26位和31位(wèi)，外贸发展形(xíng)势亦不容乐观。

竞逐“新三样”，促外贸转型升级

对于一季度外贸的区域格局，已有多位专家提及结(jié)构(gòu)调整。

“我觉得省(shěng)份外贸增速的下滑，很大程度上(shàng)是产业结构的差(chà)异，贸(mào)易结构的差异(yì)，我们都知(zhī)道‘新三样’出口很好，船(chuán)舶也不错。”白明也提到，像外贸大省广东、江(jiāng)苏都表(biǎo)现不错，它们都(dōu)有发(fā)展“新三(sān)样”或船舶。

他认为，省域外贸表现分化的趋势跟“新三样”等产品结构(gòu)有很大关系，布局“新三样”或相关(guān)产业链的省(shěng)份，在外贸发展(zhǎn)上就得益更(gèng)多，而“新三样”含量(liàng)较少的省(shěng)份外贸(mào)就容易下跌，甚至还有一些受到贸易保护(hù)主义的打压。

比如，一(yī)季度我国(guó)机电产品出口3.39万(wàn)亿元，增长6.8%，占(zhàn)出口总(zǒng)值的59.2%；其中，电(diàn)脑(nǎo)及其零部件、汽车、船舶(bó)分别增长 8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具体到电动载人汽车等“新三样(yàng)”，一季(jì)度合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，占我国出(chū)口比重同比(bǐ)提升1.7个(gè)百分点，达到4.7%。而在(zài)过去(qù)一年中，“新三样”出口更是首次突破万亿元大关，达到1.06万亿元，占出口总额的4.46%。

其中，长三角区域出口的新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”产品(pǐn)出口额达5419.2亿元，增长19.7%，占全国的(de)51.2%；同时，广东“新三样”产品合计出口1436.2亿(yì)元，增长33.7%，占全国的13.55%。

图片来源：摄图(tú)网600861337

这也是(shì)今年一季度(dù)沿海省份外贸回暖(nuǎn)的(de)重(zhòng)要驱动性(xìng)因素。海关总署(shǔ)新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，今年一季度我国“新三样(yàng)”对全球200多个国家和地区都有出口纪录，其中对欧(ōu)盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市(shì)场出口(kǒu)分别增(zēng)长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模(mó)合计占(zhàn)“新三样”出口总值的71.6%。

这对于外(wài)贸结构调整，增长抵御风险的能力显然具有重要(yào)意(yì)义。即便是一季度外贸增速垫底的(de)江西，“新三(sān)样”依然取得(dé)亮眼的增长——

如电动载人汽车出(chū)口15.93亿(yì)元(yuán)，同比增长3024.6%；太阳能电池88.15亿(yì)元，同比增长8.7%等。然而，其余品类的机(jī)电产品以(yǐ)及钢(gāng)材等主(zhǔ)要出口产品却出现大面积的负增长，造精彩的校园生活成其单季度进出口总额下(xià)滑(huá)956.2亿元，几乎腰斩。

“它的竞争力显然不如(rú)周边的广东等省份。过去(qù)广东(dōng)承压的时候，就推动腾笼(lóng)换鸟，将一些(xiē)产业就近转移到江(jiāng)西、湖南等地。而现(xiàn)在广东、江苏等沿海(hǎi)省份在(zài)‘新三样’上起来了，越来越多的要素开始向珠三角(jiǎo)、长(zhǎng)三角聚集。”白明认为(wèi)，前者(zhě)是扩散，后(hòu)者是吸收，在不同时期的表现是不一样的。

在新一(yī)轮外(wài)贸结构调整(zhěng)过程中，一方面以“新三样”为代表的(de)新产品打开更大的增长空间，而另(lìng)一方面东南亚等新兴市场国家会形成一(yī)定替代，“有些下滑严重的省份（发展的产业(yè)）是跟东南(nán)亚撞(zhuàng)车的”。

这也是很多中西部省份必须面对的挑战。从眼下来看(kàn)，不论东部、中(zhōng)部，还是西部，绝大多数省份不约而同地将视野聚焦(jiāo)在电动(dòng)载(zài)人汽车、锂电(diàn)池、太阳能电池等“新三样(yàng)”，希望以此为(wèi)切口(kǒu)推动(dòng)产业结(jié)构转型、外贸结构升级。从新能源汽车之城、锂电之都(dōu)、光伏之都等一轮轮激烈的竞逐，其实背后(hòu)都不乏这样的考量。

当然，这并非是指大家(jiā)都要布局“新(xīn)三样(yàng)”，而(ér)是要(yào)抓住外贸转(zhuǎn)型升级的(de)窗(chuāng)口。

就像眼下(xià)广州、深圳、杭州、宁波(bō)、苏州(zhōu)等外贸大市纷纷抢滩跨境电商，也都是想要借助(zhù)外(wài)贸方式的变革打破路径依赖，在产业与产业、产业与市场的深度融合中寻找新的发展动能。

从(cóng)这一角度(dù)而言，一(yī)些新的产业赛道开始释放出越来越(yuè)大的能(néng)量，一些新的渠道正在酝酿更大的变革(gé)，能否抓住机(jī)遇逆势而起(qǐ)，成为越来越多区域持续性(xìng)的(de)考验。

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