4月18日(rì)，由国
家金融监管总局制定(dìng)的《消费金融公司管理(lǐ)办法》（下称《办法(fǎ)》）正式(shì)开始施行。相较于(yú)此(cǐ)前监管办法，此次新规从提高准入标准、加强 公(gōng)司治理监管等主要内容进行(xíng)修(xiū)订，并将消费金融公司(sī)注册资本最低限额从3亿(yì)元提高 至10亿(yì)元。

就在新(xīn)规开始施行前，一(yī)些(xiē)消(xiāo)费金融公(gōng)司大股(gǔ)东已(yǐ)在谋(móu)划增资动作(zuò)，以满(mǎn)足监管规定。例如，长沙银行和宁波银行分别在今年3月和4月(yuè)公告了对旗(qí)下(xià)参股消费金融公司(sī)增资动作。

不过，证券(quàn)时(shí)报·券商中国记者发现，截至发稿前仍有多家消费金融并未(wèi)满足新规(guī)关于注册资本和股 东出资比例的监管要求。

大幅提高行业准(zhǔn)入门(mén)槛

早在一个月前(qián)，金融监管总局(jú)修订发布《办(bàn)法》时表示，此次修订内容主要有五个方面，包括提高准入标准、强化业务分类监(jiān)管、加强公司治(zhì)理监管、强化风(fēng)险管理、加强消费者权益保护。

综合来(lái)看，《办法》多(duō)个具体要求受到业内关注，指明了当前消费金融行(xíng)业的(de)整改方向。

一是消费金融公司注册资本最低限额从此前的3亿元提高(gāo)至10亿元；

二是主要 出资人持股比例(lì)要(yào)求由不低于30%提高至(zhì)不低于50%；

三是(shì)强化对合作机构(gòu)管理，实行名单制和分类管理，以及适度(dù)分散原则审慎选择合(hé)作机(jī)构；

四是加强金融消费者权益保护，如适当(dāng)降低贷款利(lì)率、规范催收行为；

五是规范公司治理方面，如在董事会设(shè)立独立董事，对高管薪酬实施延期支付等。

惠誉评级此前表示，《办(bàn)法》出台表明，监管机构旨在推动主要股东加大对消费金融子公司的参(cān)与度和(hé)支持力度，与金(jīn)融(róng)监管总局对其他类型机构(gòu)的监管(guǎn)方向一致。

惠誉认为(wèi)，新规收紧了对消费金融公司风险管理、资本和杠杆率的监管要(yào)求，或将增强消(xiāo)费金融公司(sī)的(de)信用状况。同时也(yě)会对这些机构相关的消(xiāo)费金融资产支持证券产生正面影响，因(yīn)为稳健的信用状况将(jiāng)增强(qiáng)服务连 续性。

招联首席研(yán)究员董(dǒng)希(xī)淼对券商(shāng)中 国记(jì)者表示(shì)，提高(gāo)消费金融公司(sī)准入门槛，符合中央金融(róng)工作会议“严格中小金融机构(gòu)准入标准(zhǔn)和监管要求”精神，有助于从源头(tóu)上保障消费(fèi)金融公司(sī)股东质量，压实主要股(gǔ)东责任，也
有(yǒu)助(zhù)于维护(hù)消费金融市场适度竞争格局(jú)。

董希淼认为，新 规突出强化金融消费者权益保护。针(zhēn)对消费金融公(gōng)司客群(qún)下沉、消(xiāo)费(fèi)者金融(róng)素养一般(bān)等情况，要(yào)求建立(lì)健全消保工作(zuò)机制(zhì)，加强(qiáng)合作机构管理，加强消费者适当性管理，落实催(cuī)收管(guǎn)理(lǐ)主体责(zé)任。

近半机(jī)构仍未满足新规要求

截(jié)至目前，我国(guó)持牌消费金融公司共有31家，多数由商业银行作为主要出资(zī)人，部分由互联网公司等发起设立(lì)。截至2023年末，31家消费金融公
司 贷款(kuǎn)余额超过1.1万亿(yì)元，服务客户人数超过3.7亿人次。

值得注意的是，对于《办法》给出的最新要求，目前(qián)并未明确该等规定仅适用于新设消费金(jīn)融公司，还是同(tóng)样适用于存(cún)量消费金融公司，是否允许“新老划断”或设置“过渡期安排”尚(shàng)有待监(jiān)管的进一步明确。

金融监管总局有关(guān)负责人也(yě)在(zài)此(cǐ)前答记者问时表(biǎo)示，对于有关条款的解释说明和过渡期安排等，如(rú)行政许可工(gōng)作衔接、实收资本达标时(shí)间、担保增信贷款占(zhàn)比(bǐ)压(yā)降期限(xiàn)、“咨询(xún)”“代(dài)理(lǐ)”业务范围等，拟在《办(bàn)法
》配套通(tōng)知文(wén)件中作出详细规定和说明。

部分业内研究机构认为，这些要求或(huò)将推(tuī)动
消费金融行业更多(duō)股权重组，未来行业股权转让及增(zēng)资扩股态势(shì)或将有所(suǒ)显现(xiàn)。同时，监管(guǎn)机(jī)构将给予整改过渡期(qī)。

对比《办法》给出注(zhù)册资本、主(zhǔ)要出资人持股比例等最新(xīn)要求，券商中国记者梳理后发现，目前仍有(yǒu)近三分(fēn)之一的持(chí)牌消(xiāo)费金融公司注(zhù)册资本未满足最低(dī)10亿元的标准，包(bāo)括长沙银行、北京银行(xíng)、成都银行、晋商银行、盛(shèng)京银行(xíng)等多家A股或H股上市(shì)银行参股的消费金(jīn)融公司。

在出资比例方面，包括中国银行、杭州银行(xíng)、上海银行、中原银行等上市银(yín)行(xíng)旗下参股(gǔ)消费金融公(gōng)司在(zài)内，共有14家公司 的主要股东的持股比例不足50%，且部分现有主要股东的资产及营业(yè)收入未达标。

就在新规(guī)发布后不久，已有(yǒu)多家 银行加快(kuài)节奏向旗下消金公司增资(zī)。3月25日，长沙银(yín)行公告称，拟对控股子公司湖(hú)南长(zhǎng)银五八消费金(jīn)融增资不超过5.61亿元；同日，长银五
八消金的第三大股东通程控股公告(gào)称(chēng)，拟以自有资金对参股子公司长(zhǎng)银五八(bā)消金增(zēng)资，增资金额不超过1.5亿元。

4月10日(rì)，宁波银行也公告称，该(gāi)行与宁波市(shì)金融控(kòng)股有限(xiàn)公司拟(nǐ)对宁银(yín)消费金融共同增(zēng)资，该(gāi)行拟(nǐ)出资额为12.26亿元。宁波银行表示，此举是“为(wèi)进一步提升宁(níng)银消金市(shì)场竞争力，满(mǎn)足(zú)其业务发展资金需要”。事实上，该行2023年已进行过一轮增资，增加注册资本20.11亿元。

去年多家(jiā)消金公司(sī)业绩(jì)下滑

近期，随(suí)着多家(jiā)上市银行披(pī)露2023年年报，不少银行系消金公司的2023年经(jīng)营情况也随之披露 。据券(quàn)商中国记者梳理，已披露的(de)消金公(gōng)司普遍实现营收增长，但也有多家机构净利(lì)润降幅较大(dà)，个别(bié)刚开业(yè)公司有所亏损。

营收方面，已披(pī)露的(de)5家(jiā)公司均(jūn)实现增(zēng)长，增幅在11%至194%之间。营收增幅前三的公(gōng)司分别为宁
银消金(jīn)、哈银消金和(hé)中邮消金，分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)193.96%、19.59%和14.95%。

2023年，不同银(yín)行参股消金(jīn)公司(sī)的净利润呈现较大分(fēn)化(huà)。例如，宁(níng)银消(xiāo)金净利润猛增，同比增幅达676.9%；而中银消金和兴银消金净利润(rùn)同比(bǐ)降 幅分别(bié)为18.14%和(hé)16.89%。

不(bù)过宁银(yín)消金2023净利(lì)润大幅增长(zhǎng)主要来源于上一年度的低基数，2023年也是(shì)该公司更名后的第一个完整年。2021年12月，宁波银行以(yǐ)10.91亿元受让华融消费金融70%股权(quán)，并(bìng)于次年再度增持至76.67%，2022年(nián)8月更名为宁银消费金融。2023年，该公司实现(xiàn)净利润(rùn)2.02亿元。

净利(lì)润(rùn)同(tóng)样增长较快的
消金公司还(hái)有北银消金、阳(yáng)光消金和(hé)中邮(yóu)消金。其(qí)中，北银消金2023年净利(lì)润为1.18亿元，同比增长35.6%；阳光消金净利润为1.71亿 元，同比增长26.67%；中邮(yóu)消金(jīn)净利润(rùn)为5.22亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长17.83%。

从净利润规(guī)模来看，招联金融(róng)无疑是当前消金公司的“王者(zhě)”。去年该公司净利润达36亿元，同比增(zēng)长8.14%。兴银消金虽然净利润达20.72亿(yì)元排在第二，但较上年减少4.21亿元。中银消金净利润5.37亿元，也较上年减(jiǎn)少。

此外，由建行持股83.33%的建(jiàn)信消费金融于2023年6月正式(shì)开业(yè)，建信消费(fèi)金融也是继中银消(xiāo)费金融后，第(dì)二家由国有大行控股的消金公司(sī)。开业半年以来(lái)，该公司(sī)亏(kuī)损约0.65亿元，去(qù)年 末总(zǒng)资产达73.08亿元。

资产规模来(lái)看，上(shàng)市银行参股消(xiāo)金公司去年也呈现普遍增(zēng)长。除阳光消金总资(zī)产有所(suǒ)下降以外
，其余8家披露的公(gōng)司中均(jūn)实现较快(kuài)增幅。

其中，宁银消金总(zǒng)资产(chǎn)增幅甚至高达461%，截至去年末该公司总资产达456.71亿元，贷(dài)款余额为421亿
元(yuán)。哈银消金总资(zī)产增长(zhǎng)40.27%至213.74亿元，贷款余额为202.67亿
元(yuán)，较上年末增长34.46%。

截至发(fā)稿前，2023年(nián)末总资产超(chāo)过500亿元的银(yín)行系消金公司有4家，分别为招联金融1764.21亿元、兴银消金869.31亿元、中银消金742.99亿元，以及中邮(yóu)消金(jīn)582.22亿元。

责编：李(lǐ)丹

校对：祝甜婷

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