停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国(guó)联证券(quàn)发布关于筹(chóu)划重大资产重组事项的(de)停牌公(gōng)告(gào)。公告称，公司拟发行股份收购民生证券控(kòng)制权(quán)。这预示着，自国联证券控(kòng)股股东国联(lián)集团于2023年3月15日(rì)，通过竞拍方式(shì)取得民(mín)生证券34.71亿股后，两家证(zhèng)券公司重组整合(hé)进入(rù)实质阶段。

国联证券称，根据测算，国联证券和民生证券(quàn)完(wán)成整(zhěng)合后，投行、固收、研(yán)究、资产管理等(děng)主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随着投资投行、财富管理等业务天花板的进一(yī)步打开，公司有(yǒu)望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现(xiàn)更高质(zhì)量发展。

拟冲击券业前十强

国联证券公告称，公司正(zhèng)在筹划通(tōng)过发行A股(gǔ)股份的(de)方式收购民生证券控制权(quán)并募集配套资金。4月25日，公司已经与45名交易对方（民生证券股东）签署了本次交易的《合作意向协议》。其中，拟收购国联集团等交易对方(fāng)合计持有的(de)民生证(zhèng)券约95.48%的股份，最终以各方签(qiān)署的正式协议为准。

截至目前，民生证(zhèng)券的(de)估值及拟参与本次交易的交易(yì)对方尚未(wèi)最终确定。公司将(jiāng)于2024年4月26日起停牌(pái)，预计停牌时间不超过10个交易日(rì)。

去年12月(yuè)15日，国(guó)联集团获批(pī)成为民生证券第一(yī)大股东时，表示将(jiāng)按照中国证监会批复(fù)要求，稳(wěn)妥有序推进(jìn)民生证券与国联证券的整合(hé)，始终坚持市场化机制和发展方向，充分发挥国(guó)有股东资源优势(shì)、民生证券(quàn)业务特色优势和人才资(zī)源优(yōu)势，实现“1+1>2”目(mù)标(biāo)，不断提升综合金融服务(wù)能力。

自市场化改(gǎi)革以来，国联证券在财富管理、资产管理、固定收(shōu)益及衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行(xíng)+投研”方面探索出(chū)增(zēng)长新(xīn)引擎。在区域分布(bù)上，国联证(zhèng)券立足于长三(sān)角这一经济(jì)体量最大、发展速度最快(kuài)、前景最(zuì)好的地区，深耕无锡，辐射重(zhòng)点区域，民生证券分支机构则主要集中于河南、山(shān)东，整合(hé)将快(kuài)速提升财(cái)富客户规模，实现区域互补，更好(hǎo)地满足客户的需求(qiú)，提升整体竞(jìng)争力。在资源配(pèi)置方面(miàn)，通过(guò)本次重组整合，有望在资(zī)金、人才(cái)生活的坚持、业务(wù)等方面实现最(zuì)优配(pèi)置(zhì)，推动双方实现(xiàn)资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨(kuà)越式(shì)发展。

国联证券(quàn)称，根据测算，其和民生证券完成整合后，投行(xín生活的坚持g)、固收、研究(jiū)、资产管(guǎn)理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随着(zhe)投(tóu)资投行、财富管理等业务天花板的进一步(bù)打开，公司(sī)有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发(fā)展。

国联证券：落实新“国九条(tiáo)”等政策要(yào)求

国联证券称，2023年10月，中(zhōng)央金融(róng)工(gōng)作会议首(shǒu)次提出(chū)“培育一流投资银行和投资机构”；11月3日，证监会表示将支持头部券商(shāng)通过业务创新、集团化经营、并购重组等(děng)方式(shì)做优做强，打造(zào)一流(liú)的投资(zī)银行，发挥服务实体经济主力(lì)军和维护金融稳定压舱石的重要作(zuò)用。

日前，国务院正式出台《关于加强监管防范风险推动资(zī)本(běn)市场高质量发展的若干意见(jiàn)》（以下简称(chēng)新“国九条”），证监会也集中出台(tái)《关于加强证券公司和公(gōng)募基金监(jiān)管加快推进建设(shè)一流投资银行和(hé)投资机构的意(yì)见（试(shì)行）》（以下简(jiǎn)称(chēng)《意见》）等配套政(zhèng)策(cè)文件，形(xíng)成“1+N”政策体系，释放强本生活的坚持强(qiáng)基、严监严管强烈信号，指(zhǐ)引证券行业通过“并购重组、组织创新”，“差异化发展、特色(sè)化经营”等措施，回归本源(yuán)、做优做强，实现高质量发展，加快推进建设一(yī)流投资(zī)银行和投资机构。

国(guó)联证券(quàn)称，在此背景(jǐng)下，双方开启整(zhěng)合进程，既是积极响应中央金(jīn)融工(gōng)作会议精神，贯彻落实新(xīn)“国(guó)九条”和《意见》等各项政(zhèng)策要求的重要措(cuò)施(shī)，也是自身坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞(jìng)争力的(de)大型证券公(gōng)司，更好服务经济(jì)社(shè)会高质量发展的战略举措。两家公司成功完成(chéng)整合，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投资银行(xíng)”后，证券公司通过并(bìng)购重组提升核(hé)心竞争力的业(yè)内标杆性案例。

此前，国联证券(quàn)控股股东国(guó)联集(jí)团曾表(biǎo)示，投资民生证券一是贯(guàn)彻落实长三角一体化发展战略的重要(yào)举措(cuò)，拟打(dǎ)造无锡-上海(hǎi)两地协同发展平台，更好对(duì)接长三角金(jīn)融、科创、产业(yè)资源，助力无锡打造上海大都市(shì)圈战略支点(diǎn)城市(shì)；二是发挥金融支撑功能服务地方发展的有效途径，有效支持地方招引(yǐn)培育优质创新企(qǐ)业，帮助(zhù)企业(yè)通过上市等途径(jìng)提升价值，助力(lì)产业转型升级。

国联(lián)证(zhèng)券称，据统(tǒng)计，2023年，江苏产业集群数位列全国(guó)第一，无锡入围(wéi)产业集群数量前十名，国联和民生成功整合(hé)后，在服务(wù)区域企业方(fāng)面具有天然优势。在可预见(jiàn)的将来，两家公司的整合，将极大巩固提升投资投行、研(yán)究销售等专业实力和客户规模，发(fā)挥资本市场“看门人”功能，持续拓展服务实体经济的广(guǎng)度和深(shēn)度，落实好科技(jì)、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大文章”的战略布局。尤其是，在服务科技创新推动(dòng)产业创新、发展新质生产力等方面，必将更好地通过提供资金(jīn)支持、优化资源(yuán)配置、创(chuàng)新激励模式、培育创投生态等多重功能，助力企业突(tū)破关键核(hé)心技术(shù)，打造重点行业，推动新质生产力的发展。

未经允许不得转载：绿茶通用站群生活的坚持