国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时报记者胡(hú)敏文

时代再次来到了新一轮生(shēng)产力革命的关口。

作为制造业大(dà)国，我(wǒ)国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以来，我国工业机器人(rén)市场销量连续11年居世界首位，目前已占全球销量的一半以上。从基础研究到产业化落(luò)地，我国工业机器人(rén)产业规模日渐壮大，国产化格局已站在量变(biàn)到质(zhì)变的拐点。根据高(gāo)工产业研究(jiū)院（GGII）最新统计数据，2023年国产工(gōng)业机器(qì)人市场份额达到52.45%，从销(xiāo)量口径上首(shǒu)次实现对(duì)外资品牌的反超(chāo)。

作为新(xīn)兴技术(shù)的载体、制造业转型升级的重要装备，工业机器人的应用(yòng)让生产(chǎn)力与生产关系产生了新变化。那么，国产工业机器人市场快(kuài)速(sù)发(fā)展的驱动因素是什么？机器人产业未来何在？发展国产工业机器(qì)人，如何进行突围？站在新质生产(chǎn)力的赛道上，需要检(jiǎn)视(shì)工业机器人(rén)带来的机遇(yù)与挑战(zhàn)。

连续11年位居全球最大市场

在人(rén)们通常的印象中，工业机器人是生产线上不知疲倦的工人，机械地重复着规定的动作。事实上(shàng)，随着人工智能(néng)、机(jī)器视觉、云计算、运动控(kòng)制等技术与机器人技术(shù)的(de)融合，现在的工业(yè)机器人具备了更加(jiā)完善的环(huán)境感知能力，以及逻辑推理、判断和决(jué)策能力，成为高度智能(néng)化(huà)和精密化的产物。

在(zài)人(rén)口红利消退、人力成本不断(duàn)上升的今天(tiān)，工业机器人以(yǐ)高精确度、高稳定性、低成本等优势，决定了其成(chéng)为替代制造业(yè)各(gè)类繁(fán)重、乏味或有害环境(jìng)下体力劳动工作的“良配”。无论是汽车、机械加工、电子电气、食品、物(wù)流等各个行业，还是(shì)焊接、搬运、加工、装配等工业生产各个(gè)环节，都能看到机器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数据(jù)显示，2022年全球(qiú)工业机器人市场规模达195亿美元(yuán)，同比增长11%。

中国庞大的制造业体量(liàng)孕(yùn)育出全(quán)球最大规模的工(gōng)业机器人消费(fèi)市场。2013年我国首次超越日本成为全球第一大工业机器人市场，当年销量(liàng)达3.66万台，占全球的20.52%。截至(zhì)目前，此格局已经持续了(le)11年。

根据(jù)IFR发布的世界(jiè)工业机器人报告，2022年全球工厂共安(ān)装(zhuāng)了55.3万台(tái)工业(yè)机(jī)器人（图1），其中有29万台(tái)安装在中(zhōng)国。而排名第二的日本，安(ān)装(zhuāng)量仅有5万台。

工业机(jī)器人的引入对生产效率的提升和成本的(de)节约是飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车发动机、变速箱等技术障碍(ài)，工(gōng)业机器人在新能源汽车的生产中，能够最大限度发挥其作为替代技术的(de)优势(shì)，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以下线一辆(liàng)车。

某工业(yè)机(jī)器人上市公司高管徐如强（化名）告诉证券(quàn)时报(bào)记者：“需(xū)求的(de)快速(sù)增长主要取决于两方面的(de)因素，一是(shì)随着人口(kǒu)老龄(líng)化和劳动力成本的上升，一些传(chuán)统行业例(lì)如食品、饮料、化工等(děng)，在(zài)生产线(xiàn)自动化、包装、码垛等环节更多地使用工业机器(qì)人来提高生产(chǎn)效率；二是(shì)一些新兴行(xíng)业如新能源、生物医药、航空航天(tiān)、智慧农业等领域，对高精度、高稳定性的工业机器人(rén)需求会增加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤认(rèn)为，工业(yè)机器(qì)人的大规模应用是时代的答案，但也需做一定的引(yǐn)导。他说：“很多引(yǐn)入工业机器人的企业，为了追求短期收益，都选择将成本优势转化为价格优势。不过，在生产中引入工业机器人，并不(bù)能与提升企业技术水平划等(děng)号(hào)。企业只(zhǐ)有通过研发(fā)投入和自主创新，将自动化生产带来(lái)的成本优势转化为技术优势(shì)，才能在新一轮产(chǎn)业变革中获得核心竞争力。”

年产量突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业研发能力弱，技(jì)术实力与海外龙头(tóu)存(cún)在(zài)较大差距，为(wèi)培育市场，整(zhěng)体的政策(cè)取向是以市场换技术，鼓励引进海外机器人企业的投资，同时(shí)推动本土(tǔ)企业技术进步。国际四大机器人厂商均在我国建设了生产(chǎn)基(jī)地。

在政策利好和市场需求(qiú)的加(jiā)持(chí)下，我国工业机器人产(chǎn)业不断(duàn)发展(zhǎn)壮大。统计局数据显示，2015年~2022年间，我国工业机器(qì)人年产量从3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍(bèi)。国家统计局最新数据(jù)显示，2024年一季度我国工业机器人产量达(dá)到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机(jī)器(qì)人密(mì)度是衡量制造业自动化程度的关键指标。IFR数(shù)据显示，2022年中国(guó)的机器人(rén)密度达到(dào)每万名工人392台，是(shì)全球平均水平的近(jìn)2.6倍，排名跃(yuè)升至(zhì)全球第5位，仅次于韩(hán)国、新(xīn)加坡、德国和日本(běn)。“十四五”机器人产业规划提出，到2025年，我国制造业机器人密度要(yào)较2020年实现翻番(fān)，意味着到时要达到500台/万人左右，未来还有较大的成长空间。

蔡震坤认为：“国产工业机(jī)器人的崛(jué)起是由多方(fāng)面因素共同(tóng)促成的。首先(xiān)是政(zhèng)策上的支持，中(zhōng)国2015年发布的《中国制造2025》将人工智(zhì)能相关技术的发(fā)展上升至国(guó)家战略层(céng)面；其次(cì)是客观情况所引致，老龄化、最(zuì)低工资不断提(tí)高，导致劳动(dòng)力成本(běn)不断提(tí)升，企业有了机器换(huàn)人的内生动因(yīn)。相关(guān)产业发展到了一定程度，技术积累到了(le)一定水平，为(wèi)工业机(jī)器(qì)人产业的崛起创造(zào)了条件。”

新松机器人(rén)汽车行(xíng)业高(gāo)级总监(jiān)程(chéng)虎丰也表示：“一是产业升级，中国提出智能制造2025已经近十年(nián)了，产业从离散(sàn)发展、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已(yǐ)经(jīng)有很多优秀的企业做出了成绩；二是人口(kǒu)红利下(xià)降，很多工厂找不到适合的技术工，即使找到了，薪水要求也逐年增高(gāo)；三是疫情(qíng)后很多行业进行了洗牌，提前完成(chéng)智能制造转(zhuǎn)型的企业生(shēng)存能力会强一(yī)些，不(bù)用招那么多工人，产能弹性和质量稳定性也都有很大的提升；四(sì)是机(jī)器人本身的成本在下降，使用机器人(rén)的(de)企业投资回收期会变(biàn)短(duǎn)，企业在(zài)经营决(jué)策上更愿意选(xuǎn)择工业机器人。这几个维(wéi)度的(de)变(biàn)化和共同加持，促进了中国机器人用量(liàng)的提升。”

国产化率首次突破50%

市场(chǎng)是我们的，但市场的主导权一度并不(bù)是我们的。

自1959年世界第一台由液(yè)压驱动的工业机器人Unimate问世，到1973年首台全电(diàn)动机器人发布，再到后来各(gè)行各业的丰富应用，工业机器人已经历了(le)半个多世纪的发(fā)展。传统工业(yè)机器人市场分工已经(jīng)非常明确，主要玩家也已经基本稳定。

从市场格局来看，工业(yè)机器人除了工业机器(qì)人本(běn)体，还包括上(shàng)游(yóu)的减速器、控制器、伺服电机，下游的系统(tǒng)集成商，终端客户主要分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日本发那(nà)科、安川、瑞士ABB、德国库(kù)卡（已由美的(de)集团(tuán)收购）“四大家族”凭借数十年的技(jì)术积累和工业化生产经验，市场占有率长期在50%以上(shàng)。而在技(jì)术门槛最高的(de)精密机器人减速器领域，日本品牌哈默纳科、纳(nà)博特斯克占据了全球工(gōng)业机器人减速器市(shì)场70%左右的份额。换句话说，这是个不折不扣的寡头垄断市(shì)场。

突围谈何容易？事实(shí)证明，国产厂商确实做(zuò)到了。

GGII数据(jù)显示，我(wǒ)国国产品牌工(gōng)业(yè)机器人销量持(chí)续快(kuài)速增长，2023年(nián)达到(dào)16万台(tái)以上，已超(chāo)过外资(zī)品牌(pái)；国产(chǎn)化率(lǜ)超过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多关节机器人外，SCARA（平面(miàn)关节型工业(yè)机器人）、协作机器(qì)人、Delta（并(bìng)联机器人）等主流工(gōng)业机器人的(de)国产化份额(é)均超过(guò)50%。

很多人对国(guó)产工业机器人，存在较多的认知(zhī)误区。由于起步较晚、核心(xīn)技术不足，过往国内(nèi)很多企业只能集中在下游集成端，承担系统(tǒng)二次开发(fā)、定制部件和售后服务等附加值较低(dī)的工作，“组装货”备受争议。然(rán)而，在不到十(shí)年的时间里，我国成为全球工业机器(qì)人产(chǎn)销量最大的国家，拥有了从核心零部件到机器人本体再(zài)到系统集成完整(zhěng)的产业链(liàn)条。

在蔡震坤看来，“国产工业机器人的崛起，并不是单一一个行业的崛起(qǐ)，而是全产业链整(zhěng)体发展到了一定高度的体现。”

长城国(guó)瑞证券研报认(rèn)为，新能源产业的迅猛发展带来了对工业机器人的增量(liàng)需求，对于提升(shēng)我国工业机(jī)器人国产化率意义重大。2022年汽车电子(zi)和锂电池行业(yè)的机器人出货量增速大于30%，光伏行业机器人(rén)出货(huò)量增速大于20%。

《2023年(nián)深圳市机器人产业发展白皮书》也指出，去年深圳(zhèn)机器人行业新(xīn)注册企业超过1万家，产(chǎn)业链总产(chǎn)值为1797亿元，同比增长8.7%。此(cǐ)外，深(shēn)圳机器人产业专利申请量近10年(nián)高速增长(zhǎng)，核心零部件、本体制造、系统集成服务等上下游产业链基本完备，更显出结构性的优势。

根据(jù)上市公司公告，新松机器人、埃斯顿、埃(āi)夫特、迈赫股份、瑞(ruì)松科技等多家机器人(rén)企业密集收获汽车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动(dòng)等国产厂商生产的核心零部件也进入头部企业供应链体系。

前述工业机器人上市公司高管(guǎn)徐如(rú)强说：“国产机器人性(xìng)价比有明(míng)显的优势(shì)，一(yī)般的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普(pǔ)遍采用国货。对于(yú)一些相(xiāng)对精密的场合，部分国产机器人也已经(jīng)达到国外产(chǎn)品的水准，并且性能也很(hěn)稳定。但是光(guāng)学、半(bàn)导体行业使用的超精密机器人(rén)一般会使用外资的机(jī)器人。”

机器人出口量超(chāo)过进口

经过近年的快速发展，无论是产品技术还是落地应用(yòng)，中国的(de)工业机器(qì)人产业实现了大幅(fú)赶超，出(chū)海是企业(yè)拓展更大市场的必然之路。

IFR数(shù)据显示，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进(jìn)口量仅为8.24万台。从移动机器人(rén)、协作机器人到为新(xīn)领域(yù)启用新的机器人应用，中(zhōng)国智造(zào)也在出海进程中不断成长，俨(yǎn)然已(yǐ)经成为(wèi)了全(quán)球制造业崛起背后(hòu)的一股新势力。

据(jù)徐如强介绍，海外热销机器人产品主要应用于家电(diàn)制(zhì)造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业(yè)。另外在半导体、新能源行业的应用增(zēng)长较快。柔性协作机器人和(hé)复合机器人等新型机(jī)器人(rén)产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实现了(le)批量(liàng)应用。

在走向海外的过程中(zhōng)，中国工业机器(qì)人的(de)性价比逐步体现。大族机(jī)器人总经理王光(guāng)能表示：“中国(guó)机器人品牌主(zhǔ)要(yào)销往北美、日本、德国、韩(hán)国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展的市场(chǎng)。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动(dòng)化。我(wǒ)们生产的六轴(zhóu)协作机器人，工作效率跟(gēn)普通生产工人(rén)差不多，但是(shì)机器人不分昼夜，算下来相当(dāng)于两名工人的工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可以几个月内收回投资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势和产业配套优势，本土机器人产业在国内市场的一些细分(fēn)领(lǐng)域已经打破跨国巨(jù)头(tóu)的垄断，但是目前我国工业机器人产(chǎn)业的竞争优势仍主要在(zài)产业链的中低端，存在缺乏高端技术、市场高度内(nèi)卷(juǎn)、盈利能力不足等突出问题。

对此，证券时报记者请教了多位专业人(rén)士，寻求解决思(sī)路。

一是加强科技创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比(bǐ)优(yōu)势进(jìn)入发达国家市场，这并不能成为企业生存的长期(qī)策略。全(quán)球化过(guò)程中，失(shī)去了本土优势的国产机器人必须在性能上更具优势，才能在与国际品牌(pái)的竞(jìng)争中(zhōng)脱颖而(ér)出。国内厂商(shāng)应继续(xù)加大研(yán)发投入力度，推动政产学研联合开发、协同攻关，解决(jué)行业共性技术瓶(píng)颈。

二(èr)是产业链上下(xià)通力合作。工业机器人技(jì)术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零(líng)部件生(shēng)产(chǎn)企业、机器人本体企业以及系统集成(chéng)商(shāng)等产业链上下游企业结成紧密(mì)的战略合作伙伴关系，互融共生(shēng)、分工合作、协调发展、利益共(gòng)享，共同推动核(hé)心技术、新兴技术的(de)开发和产(chǎn)业化应(yīng)用。政府也可以通过税收减免、资金补贴等(děng)方式，降低工业机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多企业使用工业机器人。

三是市场秩序(xù)化与规范化。伴随我国工业机器人需求的迅猛(měng)增长(zhǎng)，企业纷纷看好工业机器(qì)人未来的市场规(guī)模与(yǔ)经济效益，大量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠不齐(qí)，在一定程度上造成国内工业机器人(rén)市场的恶性竞争。有关(guān)部门应强化(huà)市场秩(zhì)序综(zōng)合(hé)治理(lǐ)，加强产品出厂和使用过(guò)程中的质量(liàng)监控。

四是构建(jiàn)多层(céng)次社会保障体系，提高失业保险的覆盖率和(hé)有(yǒu)效性，为失业者提供再培训和再就业服(fú)务(wù)，以应对工业机(jī)器人对劳动(dòng)力(lì)市场带来的(de)冲击。为了维护分配制度的公平和社会的稳定，还应构建与自动化生产相关的转移支付(fù)制(zhì)度，让全(quán)民享受到自动化(huà)生产的红利。这也是(shì)未来相当长一段时间内的重要课题。

证券时(shí)报记者胡敏文

时代再次来到(dào)了新一轮生产力革命的关(guān)口(kǒu)。

作为制造业大国，我国对工业机器人(rén)的需求十(shí)分旺盛(shèng)。自(zì)2013年以来，我国(guó)工业机器人市场(chǎng)销量连续11年居世(shì)界首位，目前(qián)已占(zhàn)全球销量的一半以(yǐ)上。从基(jī)础研究到(dào)产业化落(luò)地，我国工业(yè)机器人产业规模日渐壮大(dà)，国产(chǎn)化格局已(yǐ)站在量变到质变的拐点(diǎn)。根据高工产业(yè)研究院（GGII）最新(xīn)统计数据，2023年(nián)国产工业机器人市场份(fèn)额(é)达到52.45%，从销量口径上首次实现对外资品牌(pái)的(de)反超。

作为新兴技(jì)术的载体、制造业转型升(shēng)级的(de)重要装备，工业机器人的应用让生产力与生产关系(xì)产生了新变化(huà)。那么，国产工业机器人市场(chǎng)快速发展的驱动因素是什么？机器人产业未来何在？发展国产工业机器(qì)人，如何进行突(tū)围？站在新质(zhì)生产(chǎn)力的赛道上，需要检视工业机器人带来的机遇(yù)与挑(tiāo)战(zhàn)。

连续11年位居全球最大市场(chǎng)

在人(rén)们通(绿色生活环保tōng)常的印象中，工业机器(qì)人是生(shēng)产线上不知疲(pí)倦的工人，机械地重复着(zhe)规定的(de)动作。事实上，随(suí)着人工智能、机器(qì)视(shì)觉、云计算、运动控制等技术与机器人技术的融合(hé)，现在的工业机器人具备了更加完(wán)善(shàn)的环境感(gǎn)知能力，以及逻辑推理、判断和(hé)决策能力(lì)，成为(wèi)高度智能(néng)化和精密化(huà)的产(chǎn)物。

在人(rén)口(kǒu)红(hóng)利消退、人力成本不断(duàn)上升的今天，工业机器人以高(gāo)精确度、高稳定性、低(dī)成本等优势，决定了其(qí)成为替代制造业各类繁重、乏味或(huò)有(yǒu)害环境(jìng)下体力(lì)劳动工作的“良配”。无论是汽(qì)车、机械加工、电子电气(qì)、食(shí)品、物流等各个行业，还是焊(hàn)接、搬(bān)运(yùn)、加工、装配等工(gōng)业生产各个环节，都能看到机器人的身影。国际机器人联(lián)合会（IFR）数据显示，2022年全球工业(yè)机器人(rén)市场规模达195亿(yì)美元，同比(bǐ)增(zēng)长11%。

中国庞大的(de)制造业体量孕育出全球最大规模(mó)的(de)工(gōng)业机器人消费市场。2013年我国(guó)首次超越日本成为全球第一大工(gōng)业机器人市场，当年(nián)销(xiāo)量达3.66万台，占(zhàn)全球的20.52%。截至目前，此格(gé)局已经持(chí)续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人报告，2022年全球工厂共(gòng)安装(zhuāng)了55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安装在中国(guó)。而排名(míng)第二(èr)的(de)日本，安装量仅(jǐn)有5万台。

工(gōng)业机器人的引入对生产效率的提升和成本的节约是飞跃式的。以新能源汽车为(wèi)例，由于(yú)绕开了(le)传统燃油车(chē)发动机、变速箱等技术障碍，工业机器人在新能源(yuán)汽车(chē)的生产中，能够最大限(xiàn)度发挥其(qí)作为替代技术的优势(shì)，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以下线一辆车。

某工业机器人上(shàng)市(shì)公司高管徐如强（化名）告诉证券时报记者(zhě)：“需求的(de)快速增长(zhǎng)主要取决于两方面的因素，一是随(suí)着人口老(lǎo)龄化(huà)和劳动力成本的上(shàng)升，一些传统行业例(lì)如食(shí)品、饮料、化工等，在生(shēng)产线自动化、包装、码垛等环(huán)节更多地使用工业机器人来提(tí)高生产效率；二是一些新兴行业如新能源、生物医(yī)药、航空航天、智(zhì)慧农业等领域，对高精度、高(gāo)稳定性的工业机器人需求会增加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤认为，工(gōng)业机器人的大规模应用是时代的(de)答案，但也需(xū)做一定的引导。他(tā)说：“很多引(yǐn)入工业(yè)机器人的企业，为了追求短(duǎn)期收益，都选择将成本优势转化为价格优势。不过，在生产中引入工业机器人，并不能与提升企业技(jì)术水平划等号(hào)。企业只有通(tōng)过研发投入和自主创新，将自动化生产带来的(de)成本优势转化为(wèi)技术优势(shì)，才(cái)能在新一(yī)轮产(chǎn)业变革中获得核心竞(jìng)争力。”

年产(chǎn)量突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业研发能力(lì)弱(ruò)，技术实力与海(hǎi)外龙头存在较大差距，为培育市(shì)场，整(zhěng)体的政策取向是以市场换技(jì)术，鼓励引进海外机器人企业的投资，同(tóng)时(shí)推动本(běn)土企业(yè)技(jì)术进步。国际四大机器人厂商均在我国建设了生(shēng)产(chǎn)基地。

在政策利好和市场需求的加持下，我(wǒ)国工业(yè)机器人产业不断发展壮大。统(tǒng)计局数据显示，2015年~2022年间，我国工业(yè)机器人年产量从3.3万(wàn)台增至(zhì)44.3万台，8年增长超12倍。国家统计局最绿色生活环保新数据显示，2024年(nián)一季度我国工业机器人产量达(dá)到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器人密度是衡量制造业(yè)自(zì)动化(huà)程(chéng)度的关键指(zhǐ)标。IFR数据显示，2022年中国的机器人(rén)密(mì)度达到每万(wàn)名工人392台，是(shì)全球平均水平的近2.6倍(bèi)，排(pái)名跃(yuè)升至全球第5位，仅次于韩(hán)国、新加(jiā)坡、德国和日本。“十四五”机器人产业规(guī)划提出，到2025年(nián)，我国制造业机器人密度要较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万(wàn)人左右，未来还有较大的成长空(kōng)间。

蔡震坤(kūn)认为：“国产工业机器人(rén)的(de)崛起(qǐ)是由多方面因素共同促成的。首先是政策(cè)上的支持，中国2015年发布的《中国(guó)制造2025》将人工(gōng)智能相关技术的发展上升至国家战略层面；其次是客观情况所引致，老龄化、最低工资不断提高，导致劳动力成本不断(duàn)提(tí)升，企业有(yǒu)了(le)机器换人的内生动因。相关产业发展到了一定程度，技术(shù)积累到(dào)了一定水(shuǐ)平，为工业机器人(rén)产业的崛起创造了条件。”

新松机(jī)器人汽(qì)车行(xíng)业高级总监程虎(hǔ)丰也(yě)表示：“一是产业升级，中(zhōng)国提(tí)出智能制造2025已经近十年了，产业从离散发展、个性化发展(zhǎn)的普遍状况，逐渐进行标准化、信(xìn)息(xī)化(huà)、智能化，已经有很多优秀的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到适合的技术工，即使(shǐ)找到(dào)了，薪(xīn)水要求也逐(zhú)年增高；三是(shì)疫情后很多行业进行了洗牌，提前(qián)完成智能制造转型的企业生存能力会强一(yī)些，不用招那么多工人，产能弹性(xìng)和质量(liàng)稳定性也都有(yǒu)很大的提升；四是机器人本身的成本在(zài)下降，使用机器人的企业投资回收(shōu)期会变短，企业在经营决策上更愿意选择工业机器人。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国机器人用量的提升。”

国产化率首次(cì)突破50%

市场是(shì)我们的，但市场的主导(dǎo)权一度并不是我们的。

自1959年世界第一台由液压驱动的工业机器人Unimate问世，到1973年首台(tái)全(quán)电(diàn)动机器人发布，再到后来各行各业的丰富应用，工业机(jī)器人(rén)已经历了半个多世纪的发(fā)展。传统工(gōng)业机器人市场分工已经(jīng)非常明确，主要玩家也已(yǐ)经基本稳定。

从市场(chǎng)格(gé)局来看，工业机器人除(chú)了工业机器人本体，还包括上(shàng)游的减速器、控制器、伺服电机，下游的系(xì)统(tǒng)集成商，终(zhōng)端客户主要分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库(kù)卡（已由美的集团收购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工业化(huà)生产经验，市场占有率长期在50%以上。而在(zài)技术门槛最高的精(jīng)密机器人减速器领(lǐng)域，日本品牌哈默纳科、纳博(bó)特斯克(kè)占据了全球工业机器人减速器市场70%左(zuǒ)右的份额。换句话说，这是个(gè)不折不扣的寡头垄断市场。

突围谈何容易？事实(shí)证明，国产厂商确实做到了。

GGII数据显示，我国国产品牌工业机器人(rén)销量持续快速增长，2023年达到16万台以上，已超过外资品牌；国产化率超过50%，尚属(shǔ)首次（图3）。具(jù)体来看，除多关节机器人外(wài)，SCARA（平面(miàn)关(guān)节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并(bìng)联机器人）等主(zhǔ)流工业机器人的国产化份额均超过50%。

很多人对国产工业(yè)机器人，存在较多(duō)的认知(zhī)误区。由于起步较晚、核心技(jì)术不足，过往国内很多企业只能集(jí)中(zhōng)在下游集成端，承担系(xì)统二次开发、定制部件和售后服务等附加值较低的工作，“组装货”备受争议。然而(ér)，在不到十年(nián)的时(shí)间里，我国成为(wèi)全球工业机器(qì)人产销量最大的国家(jiā)，拥有了从核心零部件到机器人本体再到系统集成完整(zhěng)的产业链条。

在蔡震坤看(kàn)来，“国产工(gōng)业机器人的崛起，并不是单(dān)一一个行业的崛起，而是全产业链整体发(fā)展到了一定高(gāo)度(dù)的体现。”

长城国瑞证券研报认(rèn)为(wèi)，新(xīn)能源产业的迅猛发展带来了(le)对工业机器(qì)人的增量需求，对于(yú)提升(shēng)我国工业机器(qì)人国产化(huà)率(lǜ)意义(yì)重大。2022年汽车电子和锂电池行业的机器(qì)人出货量(liàng)增速大于30%，光伏(fú)行业(yè)机器人出货量增(zēng)速大于20%。

《2023年深圳市机(jī)器人产业发展白皮(pí)书》也(yě)指出，去年深圳机器人(rén)行业新注册企业超过1万家，产(chǎn)业链总产值为(wèi)1797亿(yì)元，同比增(zēng)长8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年高速增长，核心(xīn)零部件、本体(tǐ)制造、系(xì)统集(jí)成(chéng)服务等(děng)上下游产业链基本完备(bèi)，更显出结构(gòu)性的优势。

根据(jù)上市公司公告，新松机器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份(fèn)、瑞松科技等多家机(jī)器(qì)人企业密集收获汽车(chē)自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂商生(shēng)产的核心零部件也进入头部企业供应链体系。

前述工业机(jī)器人上市公司高管徐如强(qiáng)说：“国(guó)产机器(qì)人性价比有明显的优势，一般的工业用途（如(rú)：物料的搬运AGV、移动(dòng)作业等）普遍采用国货。对(duì)于一些相对精(jīng)密(mì)的(de)场合，部分(fēn)国产机器人也(yě)已经达到国外产品的水准，并且性(xìng)能(néng)也很稳定。但是光学、半导体(tǐ)行业使用的超精密机(jī)器人一般会使用外资的机器人。”

机(jī)器人出(chū)口量超过进口

经过(guò)近年的快(kuài)速发展，无论是产品技术还是落地应用，中国的工业(yè)机器(qì)人产业实现了大幅赶超，出海是(shì)企业拓展更(gèng)大市场的必然(rán)之路。

IFR数据(jù)显示，2023年我(wǒ)国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万(wàn)台。从移动机器人、协作机器人到(dào)为新领域启用新的机器人应用，中(zhōng)国智造也在出(chū)海(hǎi)进程中不断成长，俨(yǎn)然已经成为了全球制造业崛起背(bèi)后的一(yī)股新势力。

据徐(xú)如强(qiáng)介绍，海外热销机器(qì)人(rén)产品主要应(yīng)用于家(jiā)电制造、汽车制造、3C电子、物(wù)流(liú)仓储(chǔ)等行业。另外(wài)在半导体(tǐ)、新能源行业的应用增长较快。柔性协作机器人和复合机器人等新型机器(qì)人产品，在头部大厂的手机、平板电(diàn)脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实现了批量(liàng)应(yīng)用。

在走向(xiàng)海外的过程中(zhōng)，中(zhōng)国工业机器人的性价比逐步体现(xiàn)。大族机器人总经理王光能表示：“中(zhōng)国机器人品牌主要(yào)销往北(běi)美、日本、德国、韩国(guó)等发达市(shì)场，以及拉美、东南亚等制造业(yè)迅速发展的(de)市(shì)场。海外人工很贵，企业(yè)很愿意使用机器人实现自动化。我们生产的六轴协作机器(qì)人(rén)，工(gōng)作(zuò)效率跟普通生产工人差不多，但是机器人不(bù)分昼夜，算下来相(xiāng)当于(yú)两名工(gōng)人的工(gōng)作(zuò)量。我们的售价比外资(zī)低不少，大多数客户可以几个月内收回投资。”

国产突围仍需爬坡过(guò)坎

虽然依托(tuō)本土化优(yōu)势、性价比(bǐ)优势和产业配套优势，本土机器人(rén)产业在(zài)国内市场(chǎng)的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄断，但是目前我国工业机(jī)器人产业的竞争优势仍主要(yào)在(zài)产业链的中低端，存在(zài)缺(quē)乏高端技术、市场高度内卷、盈利能力不足等突(tū)出问题。

对此，证券时报记者请教了(le)多位专业人士，寻(xún)求解决思路。

一(yī)是加(jiā)强科技创新支持(chí)。目前中国(guó)工(gōng)业(yè)机器人(rén)品牌大多靠性价比优势进入发达国家市场(chǎng)，这并(bìng)不能成为(wèi)企业生存的长期策略。全球化过(guò)程中，失去了本土优势的国产(chǎn)机器人必须在性能上更具优(yōu)势，才能在与国际品(pǐn)牌的竞争中脱颖而出(chū)。国内(nèi)厂商(shāng)应继续加大研发投入力度，推动政产学研联合开发、协同攻关，解决行业共性技术瓶颈。

二是产业(yè)链上下通力合作(zuò)。工(gōng)业机器人技术的(de)提升，并不是一个(gè)独立的命(mìng)题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机器人本体企业以及系统集成商(shāng)等产业链上下游企业(yè)结成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生、分(fēn)工合作、协调(diào)发展、利益共享(xiǎng)，共同推动核心技术、新兴技(jì)术的开发和(hé)产业化应(yīng)用。政府也(yě)可以(yǐ)通(tōng)过税收减免、资金(jīn)补贴等方式，降低工业机(jī)器人的研发、生产和维护成本，鼓励(lì)更(gèng)多企(qǐ)业使用工业机器人(rén)。

三(sān)是市场秩(zhì)序化与规范化。伴随我国工业机器人需求的迅猛增长，企业纷纷看好(hǎo)工(gōng)业机(jī)器人未(wèi)来的市场(chǎng)规模与经济效益，大量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠不齐，在一定(dìng)程度上造成国内工(gōng)业(yè)机器人市场的恶性(xìng)竞争。有关部(bù)门应强化市场秩序综合(hé)治理，加强产品出(chū)厂(chǎng)和使用过程中的质量监控。

四是构(gòu)建多层次社会保障体系，提高失业保险的覆盖(gài)率(lǜ)和有(yǒu)效性，为失业者提供再培训和再就业服务，以应对工业机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分配制度的(de)公平和社会的稳定，还应构建与自动化生产相(xiāng)关的转(zhuǎn)移支付制度，让全民享(xiǎng)受到(dào)自(zì)动(dòng)化生产的红利。这也是未来相当长一段时间内的重要课题。

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