要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现代化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关(guān)系(xì)着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会在(zài)北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管干部学(xué)习(xí)贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不(bù)断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的(de)货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城(c蜗牛是不是昆虫类héng)市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超(chāo)级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思(sī)路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处(chù)副处(chù)长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(蜗牛是不是昆虫类nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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