近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市(sh切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天ì)场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的(de)数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预(yù)算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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