要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(gu一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ò)山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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