兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港96的因数有哪些数，72的因数有哪些跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。96的因数有哪些数，72的因数有哪些从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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