财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大(无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方dà)模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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