本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设(shè)计、自有(yǒu)生(shēng)产、自(zì)营销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群(qún)和经(jīng)营模式，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品(pǐn)类(lèi)型包括(kuò)家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通过自主开发(fā)技术平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更低的(de)车(chē)主信息(xī)服务，没看到核(hé)心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业(yè)绩(jì)也(yě)好不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发(fā)、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗(liáo)用途分为(wèi)止血(xuè)闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤(xián)骏分别出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关联性(xìng)及为(wèi)了(le)不(bù)同(tóng)业(yè)务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR50倍防晒霜能防晒多久，50倍50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间防晒霜能防晒多久时间业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力(lì)远不(bù)如(rú)同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于(yú)体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四(sì)、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年(nián)，公司是一家国内(nèi)领先的(de)高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的(de)集成(chéng)电路制(zhì)造产线。国内半导体检测(cè)与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和(hé)第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司(sī)收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司(sī)所处(chù)行(xíng)业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明(míng)治复合材(cái)料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨道交通业务方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来景气(qì)度都一(yī)般，公司业(yè)绩也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务(wù)为(wèi)公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余年(nián)，是国(guó)家(jiā)级(jí)专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧(huáng)行业(yè)排名(míng)前(qián)三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合解(jiě)决方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要产品分为(wèi)病房智能通讯交互(hù)系统及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大类别(bié)，是该公司(sī)主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么技术门槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟(chéng)是一家专(zhuān)注(zhù)于高性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充(chōng)电系(xì)列产品(pǐn)和LED照明驱动系列(liè)产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源(yuán)——无(wú)线(xiàn)充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)通信(xìn)终(zhōng)端(duān)、消费(fèi)类(lèi)电子(zi)、照明应用(yòng)及(jí)智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速(sù)也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集团直(zhí)接控股(gǔ)的大(dà)型(xíng)专业软件与信息(xī)化服(fú)务(wù)公(gōng)司(sī)，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资委。公(gōng)司在(zài)支(zhī)撑航天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金审(shěn)信息化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信息(xī)化运(yùn)维服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大(dà)主营业务，是(shì)我国(guó)航天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领(lǐng)域(yù)的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司，大量关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基(jī)本(běn)没什(shén)么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要浪(làng)费精力了。

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