兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(g女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路uǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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