兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观天之蓝52度多少钱一瓶，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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