要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐ睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高ng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(w睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高ǎng)红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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