要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京(jīng)成功(gōng)举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期报告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城(chéng)市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业(yè)能(néng)力(lì)评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司债券艾特是什么意思业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签艾特是什么意思署河(hé)北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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