新能(néng)源汽车(chē)车主两大难：续航(háng)里程(chéng)和补能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒(qí)麟(lín)电(diàn)池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能问(wèn)题(tí)。和通过(guò)技术创新进(jìn)步(bù)即可解决的(de)续航(háng)里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时(shí)间较(jiào)长的充电，换电无疑是一(yī)种(zhǒng)好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌并不多，又或(huò)者说换电仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大(dà)多数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运营商等(děng)。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源(yuán)汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市(shì)场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象(xiàng)反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否认这是一个(gè)有(yǒu)着极大(dà)潜力(lì)的市(shì)场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无数(shù)玩家前(qián)仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进(jìn)场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在(zài)大(dà)力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将在(zài)5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持(chí)续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃油(yóu)车(chē)。这(zhè)意味着，身处(chù)充电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓(cāng)数(shù)据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展公共(gòng)领域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点工(gōng)作的(de)通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适(shì)度超前的充换电基础(chǔ)设(shè)施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速(sù)服(fú)务区充电车位占比(bǐ)不(bù)低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来(lái)衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建(jiàn)设之(zhī)一(yī)，未(wèi)来将加速完成向高(gāo)功率快充的(de)方(fāng)向技术升级(jí)，俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来(lái)5年内，中国(guó)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构预(yù)测(cè)，假设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市(shì)场(chǎng)规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率更是(shì)一举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量(liàng)达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副(fù)总工(gōng)程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车(chē)市场则更为(wèi)看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共充电(diàn)基础设(shè)施(shī)增(zēng)长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约(yuē)为6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技术(shù)进步的(de)重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的(de)客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极(jí)推动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐步(bù)提(tí)高。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的(de)发(fā)展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的(de)技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施(shī)依(yī)赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都(dōu)会积极参与到充电(diàn)市场中。近(jìn)两(liǎng)年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场(chǎng)已(yǐ)经(jīng)呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的(de)消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)基础设施(shī)网络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范(fàn)和(hé)服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营(yíng)商供应格局分散(sàn)的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变(biàn)为地(dì)方(fāng)国企、小工商业等掌握土地(dì)资源的第三方建设，由(yóu)此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代表的二线及(jí)新增(zēng)运营商(shāng)迅(xùn)速获(huò)得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我(wǒ)们(men)认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源(yuán)的地方国企、小工商业(yè)有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有(yǒu)形汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事(shì)长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源(yuán)汽车下(xià)乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度重视(shì)，同(tóng)样充电(diàn)市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意的是，随着各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下(xià)沉(chén)至三四线城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透率的进(jìn)一步(bù)提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商针(zhēn)对无(wú)业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包含(hán)地(dì)方国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的地小区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维(wéi)的三位一体综合(hé)服务(wù)，分别(bié)获得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入(rù)及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电(diàn)服务(wù)的新能源(yuán)汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个产(chǎn)业(yè)链的盈利状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系(xì)统集成商与统服务商海博思创成立合资公(gōng)司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方各(gè)自在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局(jú)多(duō)元化储(chǔ)能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落(luò)地(dì)“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电力增容(róng)扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来(lái)智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站(zhàn)叠加智(zhì)能(néng)检查及车主服务(wù)。储能(néng)电(diàn)站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用电时(shí)释放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利(lì)用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这(zhè)样一来，既(jì)可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充电站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发(fā)展。

　　除传(chuán)统的(de)充(chōng)电站建设外(wài)，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合(hé)战略合(hé)作伙伴快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电(diàn)机器(qì)人，可以为新能源汽车(chē)提(tí)供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这种需(xū)要(yào)结合新技术的(de)解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服(fú)务(wù)商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能(néng)源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身(shēn)业绩(jì)持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于能链智(zhì)电的(de)服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接服务充(chōng)电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变(biàn)革的历史性(xìng)机(jī)遇，与(yǔ)合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能(néng)源(yuán)行业建立现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进(jìn)行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年(nián)，充电桩(zhuāng)行业将迎来(lái)服务整合之(zhī)年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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