兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，绥化去年疫情 绥化是几线城市“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(g绥化去年疫情 绥化是几线城市uāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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