兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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