兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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