要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-40光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米00万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 60310光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米1：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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