兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng小黄人名字分别叫什么)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　小黄人名字分别叫什么rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板小黄人名字分别叫什么块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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