要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）2000克是多少斤啊价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 32000克是多少斤啊00491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四2000克是多少斤啊批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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