兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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