兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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