财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米开光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的(de)科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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