财(cái)联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内(nèi)容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型(x二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥íng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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