兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xù张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛n)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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