兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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