“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数(shù)据公布(bù)后，美(měi)国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的(de)两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点以(yǐ)上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公(gōng)布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收益(yì)率反弹的打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多(duō)来(lái)最差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私人(rén)服务行(xíng)业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就(jiù)业(yè)报告(gào)也显示出就(jiù)业(yè)市(shì)场边(biān)际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续(xù)回(huí)升(shēng)，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨(zhǎng)压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于(yú)市(shì)场预期(qī)，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续加息(xī)。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市(shì)场步(bù)入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美(měi)国政府债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预(yù)计国际金价(jià)在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振(zhèn)原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一(yī)是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确定性，结(jié)果仍然不(bù)明(míng)朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团(tuán)的(de)市场份(fèn)额，这也(yě)让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份(fèn)承(chéng)诺，从(cóng)5月(yuè)份开始自(zì)愿减产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止住油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不(bù)可(kě)能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石(shí)油部长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发(fā)布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在(zài)成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全(quán)保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示(shì)，除非(fēi)向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提供(gōng)加入(rù)北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加(jiā)入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北(běi)约外长会期间表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约成员(yuán)国也不(bù)希(xī)望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约(yuē)成员国，而只是希望为(wèi)乌克(kè)兰提(tí)供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响(xiǎng)下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能出(chū)现(xiàn)的美(měi)国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预(yù)期推动下，美(měi)元指数回(huí)落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货(huò)价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利(lì)好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业(yè)原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的(de)消费量(liàng)来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的(de)供求几无影响。但是如果收储的(de)对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到相(xiāng)当全年(nián)交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再(zài)结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的(de)进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入(rù)季(jì)节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积(jī)极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目(mù)前云南产区(qū)大面积(jī)开割(gē)，预计(jì)后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区(qū)已大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然(rán)处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的(de)因素(sù)，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引(yǐ53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌n)发行(xíng)情上涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开(kāi)工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压(yā)力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为(wèi)，目(mù)前天(tiān)然(rán)橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反(fǎn)映国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇(huì)率波(bō)动；另一(yī)方面(miàn)美联(lián)储加(jiā)息(xī)进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本(běn)面(miàn)仍(réng)然(rán)缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后(hòu)市(shì)胶价走势的主要因素(sù)，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数(shù)量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年(nián)交割品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给端(duān)没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半年来看，外需(xū)受海外经(jīng)济(jì)衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由于(yú)国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去库和资(zī)金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续(xù)关注天(tiān)气端(duān)是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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