财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(b孙悟空真实存在过吗ǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不(b孙悟空真实存在过吗ù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话(huà)系统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继孙悟空真实存在过吗(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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