要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(g不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思ōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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