兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lú德国对中国友好吗，德国对中国怎么样n)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dì德国对中国友好吗，德国对中国怎么样ng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cón德国对中国友好吗，德国对中国怎么样g)光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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