要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(d哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点ān)任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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