兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dì数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意ng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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