要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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