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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并(bìng)预(yù)测(cè)其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nónxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的g)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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