兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔。

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　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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