兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(g唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好ōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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