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　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)的一个(gè)储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工20斤是几kg 20斤是多少磅企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司(sī)的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业(yè)发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国(guó)际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来(lái)不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人(rén)士认(rèn)为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大(dà)20斤是几kg 20斤是多少磅部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内(nèi)后期(qī)面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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