兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短