兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(s画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东ù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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