导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四(sì)开始，场内资金观(guān)望情(qíng)绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为(wèi)正，公用事(shì)业、煤炭排在前(qián)两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育(yù)等行业。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科技(jì)进(jìn)入退(tuì)市(shì)整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市场(chǎng)走势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击(jī)前高3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连(lián)阴；全周维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累(lèi)计(jì)跌0.67％，上证(zhèng)50指数(shù)、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深(shēn)成指、上证50指(zhǐ)数也回吐年内(nèi)全部(bù)涨幅(fú)。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回(huí)落。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成(chéng)交(jiāo)金额(é)超越深(shēn)市(shì)（当天(tiān)中信证券成(chéng)交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘(pán)

　　全周维度(dù)来看(kàn)，申(shēn)万31个一级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤(méi)炭(tàn)排(pái)在前两(liǎng)位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒两(liǎng)大(dà)行业跌近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其(qí)中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率的提升，以及成本端进口煤价同(tóng)比回(huí)落、现货煤价中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来(lái)看，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出(chū)色。消息面上，科大(dà)讯飞星火(huǒ)认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关(guān)培训(xùn)、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不(bù)断，主要(yào)集中在文化传媒、教(jiào)育(yù)等行业，荣信(xìn)文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客(kè)文化(huà)分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱概念股(gǔ)国光电(diàn)器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流(liú)体概(gài)念再(zài)度升温(wēn)，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；结婚以后他那个越来越大了半导(dǎo)体板块个股联动(dòng)科技(jì)上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不含ST股及上市(shì)天(tiān)数小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周(zhōu)初连续三日跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结(jié)状态；前期(qī)的存储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维存储本(běn)周五(wǔ)连(lián)跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十大熊股(gǔ)（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天(tiān)的(de)股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千亿(yì)市值公司(sī)，总数较前(qián)一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股价(jià)下(xià)跌而跌(diē)出本榜单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五(wǔ)收(shōu)盘时比(bǐ)较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚(yà)迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长(zhǎng)均(jūn)超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千(qiān)亿(yì)市(shì)值公司市值(zhí)增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周(zhōu)市值蒸发近476亿(yì)元，中(zhōng)国平(píng)安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿(yì)元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌(diē)去了(le)超过250亿(yì)元，中国交建(jiàn)、顺丰控股(gǔ)等本(běn)周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜(bǎng)单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅(fú)来看（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为(wèi)宁(níng)德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降(jiàng)幅(fú)来(lái)看，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信(xìn)息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上(shàng)市(shì)交易(yì)，从首日(rì)收盘(pán)涨(zhǎng)幅(fú)表现来(lái)看(kàn)，北交所巨(jù)能(néng)股份(fèn)上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首(shǒu)日及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不(bù)过海达(dá)尔在周五的交易中(zhōng)一度跌至发行价，险些破发；另(lìng)外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上市首(shǒu)日不同程度(dù)上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交易中出现破发的情(qíng)况，而友车科技上(shàng)市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车净流入(rù)14.79亿元(yuán)，电池、风(fēng)电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿(yì)元(yuán)，游戏(xì)、工程建设净(jìng)流出(chū)超90亿元，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软件开(kāi)发净流出(chū)超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机设(shè)备(bèi)、光伏设备(bèi)、多元金(jīn)融、专用设(shè)备、船舶(bó)制造、贵金属等行业净流(liú)出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青(qīng)睐，5日主力(lì)净流出金(jīn)额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪(dí)、中文(wén)在线、四川长虹等个股净流(liú)出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆(kūn)仑万维、蓝色(sè)光标(biāo)、汤姆猫超20亿元(yuán)，净(jìng)流出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出(chū)中(zhōng)船科技(jì)、小商品(pǐn)城超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光国微、中芯国际(jì)、掌趣(qù)科技等(děng)净流出(chū)规模(mó)居(jū)前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日(rì)净买(mǎi)入。数据显示，北向资金本周累(lèi)计(jì)成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深股通合计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入(rù)情况叠加(jiā)上证指数

　　行(xíng)业增仓方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近五个交易日数据显示，证券、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零(líng)部件(jiàn)等板块获(huò)北(běi)向资金增持(chí)超过(guò)10亿元(yuán)，酿酒行(xíng)业(yè)、石(shí)油行业(yè)、汽车整车、保险分(fēn)列(liè)第七(qī)至十位，区间增持金额均超(chāo)过了7亿(yì)元。而软件开(kāi)发板块(kuài)则被(bèi)北向资金净卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿(yì)元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互(hù)联网服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化(huà)学制药等(děng)位(wèi)列行业净卖出额的靠前(qián)位置。

　　个(gè)股变动方(fāng)面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例(lì)加仓个股名单中，粤传(chuán)媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏(hóng)达股份、嘉(jiā)友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日(rì)北向资(zī)金(jīn)大比例加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名单(dān)中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大化等(děng)变动比靠前。

近5日北向资(zī)金大(dà)比(bǐ)例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金(jīn)增持金额来(lái)看，宁德时(shí)代、建设银行、兴业银(yín)行、北(běi)方华创、潍(wéi)柴动力5股增持(chí)规模居前，而格力(lì)电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机构最(zuì)新调(diào)研路线图(tú)

　　本周(zhōu)已披(pī)露相关(guān)调研信息的上市公司数量(liàng)达(dá)到211家(jiā)，其(qí)中9家(jiā)公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研(yán)了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均获得(dé)近200家(jiā)机(jī)构的扎堆调研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公(gōng)司

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