兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！20分米等于多少米 20分米等于多少厘米>

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　20分米等于多少米 20分米等于多少厘米锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　20分米等于多少米 20分米等于多少厘米　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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