“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农(nóng)就业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率日内升(shēng)幅扩大到(dào)10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合(hé)约定(dìng)价显示，投资(zī)者预期(qī)的美联(lián)储7月加息(xī)几率增加，预(yù)计(jì)未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创(chuàng)两周(zhōu)多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的(de)失业(yè)率(lǜ)水平基本是(shì)60年代(dài)以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需(xū)求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她工(gōng)资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利(lì)率会(huì)议(yì)“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落(luò)地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美(měi)国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会(huì)进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣(chén)威胁(xié)要进一步(bù)减产，他(tā)告(gào)诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本周末(mò)不(bù)可(kě)能减产，布(bù)伦特油价可(kě)能会(huì)在年底(dǐ)前自(zì)行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们(men)将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一(yī)步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不(bù)会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的(de)联合(hé)新闻发布会(huì)上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国(guó)之前需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需要把这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直到(dào)乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当(dāng)地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的(de)其他一(yī)些(xiē)北约成员国(guó)也不希望乌(wū)克(kè)兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市(shì)场出(chū)现普涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国(guó)参议(yì)院通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期(qī)推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策的(de)出(chū)台(tái)。

　　天胶价格重(zhòng)返万二(èr)关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较(jiào)热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归(guī)于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品(pǐn)行情分析系(xì)统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言(yán)称(chēng)国(guó)储(chǔ)今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多(duō)日(rì)。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期(qī)货能(néng)化(huà)分析(xī)师(shī)童长征表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息相关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供(gōng)不(bù)应求的。因(yīn)此，在(zài)当前诡谲多(duō)变的国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很(hěn)高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的消费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不(bù)过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其(qí)实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的(de)增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常(cháng)。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍(réng)在(zài)低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对(duì)开工率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原(yuán)料(liào)价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货(huò)压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此前(qián)市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同(tóng)比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续(xù)攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是(shì)进口(kǒu)过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)波(bō)动；另一方(fāng)面(miàn)美联储加(jiā)息(xī)进程(chéng)，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美联储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没(méi)有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她的数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主导胶价的因(yīn)素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端(duān)构成(chéng)压(yā)力(lì)。内需(xū)方(fāng)面，春节前市场基于(yú)内(nèi)需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于(yú)国内需求复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新(xīn)的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减）

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