要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加50卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些28亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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