要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上1热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭02.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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