因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠>

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(w抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠àn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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